AirBoss annonce ses résultats pour le 4e trimestre et l'année 2024

Newmarket, ON - AirBoss of America Corp. (TSX : BOS) (OTCQX : ABSSF) (la "Société" ou "AirBoss") a annoncé aujourd'hui ses résultats non vérifiés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024. La société organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats le 6 mars 2025 à 9h00 (ET), dont les détails sont décrits ci-dessous. Ce communiqué de presse sur les résultats doit être lu conjointement avec notre rapport de gestion et nos états financiers consolidés vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui seront déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada le 10 mars 2025 ou aux alentours de cette date. Ces documents seront disponibles sur les sites https://airboss.com/investor-center/ et www.sedarplus.ca. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars américains (" US $ " ou " $ "), à l'exception des données relatives aux actions, sauf indication contraire.

Faits marquants récents

• Les activités de défense d'AirBoss Manufactured Products ("AMP") ont obtenu un contrat du gouvernement américain d'une valeur maximale de 82,3 millions de dollars pour des surbottes légères moulées ADG ("MALOs") ;
• AirBoss Rubber Solutions ("ARS") a enregistré de bons résultats malgré des ventes plus faibles en 2024 en stimulant la croissance des mélanges de spécialités, générant des marges plus élevées en 2024 par rapport à 2023 ;
• Conclusion de nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang, comprenant une facilité de crédit basée sur les actifs avec des engagements totaux de 125 millions de dollars, suite à l'ajout de la Comerica Bank au syndicat des prêteurs, et une facilité à terme de 55 millions de dollars ;
• La société a lancé sa première ligne de production de silicone dans le Michigan, dans le cadre d'une stratégie continue visant à mettre davantage l'accent sur les mélanges spécialisés ;
• 2024 EBITDA ajusté1 de 21,9 millions de dollars sur un bénéfice ajusté1 de (12,5) millions de dollars et une perte de 20,4 millions de dollars ; et
• Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,035 dollar canadien par action ordinaire.

"Bien que 2024 ait été une année difficile pour AirBoss, nous sommes particulièrement encouragés par la reprise continue au sein de l'activité de défense d'AMP. Le nouveau contrat MALO attribué au cours du dernier trimestre, en plus des attributions de robes d'isolation et de bandoulières annoncées plus tôt en 2024, s'inscrivent tous dans la dynamique croissante de cette division alors que nous entrons dans l'année 2025 avec plus de 200 millions de dollars de contrats gouvernementaux attribués ", a déclaré Chris Bitsakakis, président et cochef de la direction d'AirBoss. "Il est important de noter que malgré l'optimisme de la croissance, étant donné l'augmentation significative du carnet de commandes, le climat géopolitique actuel, les tarifs douaniers récemment adoptés et le potentiel d'escalade des tarifs pourraient avoir un impact significatif sur nos ventes et nos opérations, étant donné la nature transfrontalière des activités de la société. Nous évaluons et exécutons activement des plans d'urgence et examinons toutes les options disponibles pour faire face à ces défis dans le but de minimiser leur impact sur la société et nos clients.

"Malgré les défis potentiels posés par les problèmes commerciaux actuels, nos priorités restent la croissance du segment principal Rubber Solutions, une attention renouvelée sur les compétences de base du segment Manufactured Products et l'ajout de nouveaux composés et produits, de capacités techniques et d'une portée géographique sur des marchés nord-américains et internationaux sélectionnés", a ajouté Gren Schoch, président et co-directeur général d'AirBoss.

¹ Voir Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières.

² La dette au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2023 comprenait des dettes de location de 12 011 $ et 13 890 $, respectivement.

Résultats financiers

Les ventes nettes consolidées pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2024 (" T4 2024 ") ont diminué de 0,8 % pour s'établir à 91 963 $ comparativement au quatrième trimestre de 2023 (" T4 2023 "), les baisses chez ARS ayant été partiellement compensées par AMP. Pour 2024, les ventes nettes consolidées ont diminué de 9,2 % à 387 024 $ par rapport à 2023, principalement en raison de la diminution des ventes chez ARS dans la majorité des secteurs et des baisses chez AMP dans le secteur des produits moulés en caoutchouc, partiellement compensées par des augmentations dans le secteur des produits de défense.

Le bénéfice brut consolidé pour le T4 2024 a augmenté de 10 175 $ à 15 297 $, par rapport au T4 2023, principalement en raison d'une dépréciation hors trésorerie de 8,0 millions de dollars en 2023 liée aux stocks de gants en nitrile et de blouses d'isolation dans le secteur des produits de défense et des améliorations dans le secteur des produits de défense, partiellement compensées par des baisses dans Rubber Solutions et la mollesse dans les lignes de produits moulés en caoutchouc d'AMP. La marge brute consolidée pour 2024 a diminué de 4 414 $ pour atteindre 53 996 $ par rapport à 2023. La marge brute en pourcentage des ventes nettes a augmenté à 14,0 % pour 2024 par rapport à 13,7 % pour 2023. L'augmentation du pourcentage de marge est principalement due à l'expansion de la marge dans le segment des solutions en caoutchouc, aux améliorations de la marge résultant des nouvelles attributions d'affaires à l'entreprise de produits de défense d'AMP, et à une réduction de 2,0 millions de dollars de la dépréciation des stocks hors trésorerie par rapport à l'année précédente, partiellement compensée par la compression de la marge à l'entreprise de produits moulés en caoutchouc d'AMP.

L'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre 2024 a augmenté de 26,9 % par rapport à la même période en 2023 et a diminué de 18,1 % pour 2024 par rapport à 2023.

Situation financière

La société conserve une facilité de crédit de 100 millions de dollars (portée à 125 millions de dollars en janvier 2025). Au 31 décembre 2024, la capacité d'emprunt au titre de cette facilité s'élevait à 79 428 dollars, dont 52 665 dollars prélevés, et le ratio de la dette nette sur l'EBITDA ajusté TTM était de 4,51x (contre 3,30x au 31 décembre 2023).

Dividende

Le conseil d'administration de la société a approuvé un dividende trimestriel de 0,035 dollar canadien par action ordinaire, qui sera versé le 15 avril 2025 aux actionnaires inscrits au 31 mars 2025.

Résultats sectoriels

Dans le segment des solutions pour le caoutchouc, les ventes nettes pour le quatrième trimestre 2024 ont diminué de 13,1 % à 47 349 $, contre 54 464 $ au quatrième trimestre 2023, et ont diminué de 8,9 % à 226 351 $ pour 2024, contre 248 395 $ pour 2023. Pour le trimestre, le volume a diminué de 22,5 %, avec des baisses dans la majorité des secteurs, compte tenu de la faiblesse de la plupart des secteurs clients. Pour l'année, le volume a diminué de 13,9 %, avec des baisses dans la majorité des secteurs, étant donné la faiblesse de nombreux secteurs clients. Pour le trimestre, le volume des péages a baissé de 39,0 %, tandis que le volume des autres péages a baissé de 21,7 %, en raison de baisses dans la plupart des secteurs. Pour l'année, le volume des contrats de sous-traitance a diminué de 61,8% tandis que le volume des contrats autres que de sous-traitance a diminué de 9,7%. La marge brute de Rubber Solutions pour le quatrième trimestre 2024 a diminué de 24,3 %, passant de 7 845 au quatrième trimestre 2023 à 5 938, et pour 2024, elle a augmenté de 1,6 %, passant de 34 947 $ en 2023 à 35 500 $ en 2024. Pour le trimestre, la diminution est principalement due à la baisse des volumes dans la plupart des secteurs clients et à la gamme de produits. Pour l'année, l'augmentation est principalement le résultat d'un mix favorable et de l'expansion des marges, partiellement compensés par une baisse des volumes de péage et de non péage par rapport à la même période en 2023.

Chez Manufactured Products, les ventes nettes pour le quatrième trimestre 2024 ont augmenté de 9,4 % à 48 168 $, par rapport à 44 029 $ au quatrième trimestre 2023, et ont diminué de 12,7 % à 176 696 $, par rapport à 202 290 $ pour 2024. Pour le trimestre, l'augmentation est le résultat de volumes plus élevés dans le secteur des produits de défense avec des baisses dans les lignes de produits moulés en caoutchouc, entraînées par des réductions de production dans la plupart des OEM. Pour l'année, la diminution est principalement due à la baisse des ventes dans le secteur des produits en caoutchouc moulé, partiellement compensée par l'amélioration des ventes dans le secteur des produits de défense, grâce aux livraisons de nouveaux contrats. La marge brute des produits manufacturés pour le quatrième trimestre 2024 a augmenté à 9 359 $ par rapport à (2 723) $ au quatrième trimestre 2023 et a diminué à 18 496 $ pour 2024 par rapport à 23 463 $ pour 2023. Pour le trimestre, l'augmentation est principalement attribuable à une dépréciation hors trésorerie de 8,0 millions de dollars en 2023 liée aux stocks de gants en nitrile et de blouses d'isolation, ainsi qu'à l'amélioration des volumes et de la gamme de produits dans les gammes de produits de défense, soutenue en outre par des améliorations des coûts opérationnels dans le secteur. Pour l'année, la diminution est principalement due à des baisses de volume significatives dans le secteur des produits moulés en caoutchouc, partiellement compensées par une réduction de valeur des stocks sans impact sur la trésorerie de 2,0 millions de dollars par rapport à l'année précédente. L'activité des produits de défense a vu ses marges s'améliorer dans la dernière partie de l'année, grâce à l'obtention de plusieurs nouveaux contrats.

Vue d'ensemble

2024 a été une année difficile pour AirBoss, car des vents contraires économiques prononcés ont affecté chaque segment à des degrés divers, et la société a continué à naviguer sur les obstacles liés à la faiblesse du marché et aux défis géopolitiques. La société a continué à se concentrer sur des plans d'atténuation des risques en réponse à ces défis économiques, y compris la gestion des coûts et le ciblage des améliorations continues pour aider à compenser une partie de la faiblesse prononcée observée à la fois chez AirBoss Rubber Solutions ("ARS") et AirBoss Manufactured Products ("AMP"). La direction reste concentrée sur la conversion réussie d'opportunités clés pour soutenir la croissance future alignée sur son plan stratégique. Sous réserve des défis actuels liés à la pression inflationniste, au climat géopolitique mondial, aux droits de douane récemment adoptés et à la possibilité d'une nouvelle escalade des droits de douane, qui pourraient perturber les flux commerciaux, augmenter les coûts et peser sur les chaînes d'approvisionnement, la société s'attend à ce que la reprise des volumes commence au milieu de l'année 2025. Cette reprise pourrait être particulièrement affectée par l'imposition de tarifs douaniers, de droits de douane ou d'autres restrictions similaires. Une grande partie des produits fabriqués par la société au Canada sont vendus aux États-Unis et sont soumis aux droits de douane récemment adoptés au cours du processus de production, compte tenu de la nature transfrontalière des activités commerciales de la société. L'entreprise évalue et exécute activement des plans d'urgence et examine toutes les options disponibles pour tenter de relever ces défis, y compris le rééquilibrage des activités de production et de vente entre les États-Unis et le Canada, afin d'essayer de minimiser les impacts pour l'entreprise et ses clients.

L'ARS a connu un ralentissement continu par rapport au trimestre précédent, car les clients ont continué à réduire leurs commandes et à arrêter la production plus tôt que prévu, en se concentrant sur la réduction des niveaux de stocks, en partie à cause de la baisse de la demande, malgré les bonnes performances enregistrées au début de l'année 2024. Cela a également eu un impact défavorable sur les marges par rapport au troisième trimestre 2024 ("T3 2024"). En outre, le segment a connu une faiblesse supplémentaire principalement due à des réductions de volume dans la plupart des secteurs et a vu des volumes réduits par rapport au quatrième trimestre 2023. ARS reste déterminé à mettre en œuvre sa stratégie visant à produire des résultats solides avec des produits spécialisés, une production élargie d'une gamme plus large de composés (blancs et colorés), et une flexibilité accrue pour attirer et réaliser de nouvelles activités grâce aux synergies identifiées et à l'expansion des marges. En tant que segment, ARS a également continué à investir dans la recherche et le développement en 2024 pour soutenir une meilleure collaboration avec les clients.

AMP a connu une amélioration globale du volume au quatrième trimestre 2024 (" T4 2024 "), principalement grâce à son activité de produits de défense et compensée par la faiblesse persistante de l'activité de produits moulés en caoutchouc. L'activité de défense a connu des améliorations à la fois en termes de chiffre d'affaires et de marge brute, principalement grâce à de nouvelles attributions d'affaires qu'elle a exécutées au cours du trimestre. Les activités de produits moulés en caoutchouc ont été affectées par la faiblesse persistante des volumes liée à l'arrêt de la production des fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour rééquilibrer les niveaux de stocks de véhicules, qui s'est poursuivi jusqu'en 2024. L'entreprise a continué à se concentrer sur la gestion des coûts et à s'engager à améliorer l'efficacité et l'automatisation, ainsi qu'à diversifier ses gammes de produits dans des secteurs adjacents. L'activité de défense a connu une certaine traction positive au cours du quatrième trimestre 2024, qui devrait se poursuivre l'année prochaine, soutenue par le début des livraisons sur plusieurs contrats précédemment annoncés, y compris certaines nouvelles attributions récentes, en plus des réductions de frais généraux effectuées plus tôt cette année pour aider à atténuer la faiblesse des volumes. La direction a également continué à se concentrer sur les améliorations opérationnelles au cours du trimestre et à travailler avec ses principaux clients dans le but de tirer parti des opportunités alignées sur ses initiatives de croissance.

Les priorités à long terme de l'entreprise sont les suivantes :

1. Développer le segment principal des solutions pour le caoutchouc en mettant l'accent sur le mélange de caoutchouc comme moteur principal de la croissance durable et de la productivité, en se concentrant sur l'innovation dans le mélange de caoutchouc sur mesure tout en visant à accroître la part de marché par des moyens organiques et inorganiques, tout en s'efforçant de parvenir à une diversification accrue en élargissant la gamme de produits grâce à des avancées technologiques et à des investissements dans des niches de composés spécialisés ;
2. La stratégie de croissance de Manufactured Products est axée sur la diversification et l'élargissement de sa gamme de produits moulés en caoutchouc, tout en réduisant simultanément la gamme de produits de défense grâce à un recentrage sur les compétences de base ; et
3. Réaliser l'examen stratégique de toutes les lignes de produits actuellement fabriquées et vendues par l'entreprise dans son segment des produits manufacturés, tout en ciblant des opportunités d'acquisition supplémentaires, en mettant l'accent sur l'ajout de nouveaux composés et produits, de capacités techniques et d'une portée géographique sur des marchés nord-américains et internationaux sélectionnés.

AirBoss continue de se concentrer sur ces priorités à long terme tout en investissant dans les domaines clés de l'entreprise afin de développer une base solide qui soutiendra la croissance à long terme.

Détails de la conférence téléphonique et présentation aux investisseurs

Une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels est prévue le jeudi 6 mars 2025 à 9 heures (heure de l'Est). Veuillez consulter le site https://www.gowebcasting.com/13960 ou composer les numéros suivants : 1-844-763-8274 ou 1-647-484-8814 et demander à être joint à l'appel d'AirBoss of America. Veuillez vous connecter environ 10 minutes avant l'appel pour garantir votre participation. Une retransmission de la conférence téléphonique ainsi que la présentation actualisée de la société à l'intention des investisseurs seront également disponibles à l'adresse suivante : https://airboss.com/investor-media-center.

Contact investisseurs : [email protected]

Contact média : [email protected]

Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société se tiendra le 8 mai 2025. De plus amples informations seront communiquées prochainement.

AirBoss of America est un développeur, fabricant et fournisseur diversifié de solutions de survie, de composés de caoutchouc personnalisés avancés et de produits finis en caoutchouc conçus pour être plus performants dans les environnements les plus difficiles. Fondée en 1989, la société opère à travers deux divisions. AirBoss Rubber Solutions est un compoundeur de caoutchouc sur mesure nord-américain qui dispose d'une capacité annuelle de 500 millions de livres tournantes. AirBoss Manufactured Products est un fournisseur de solutions anti-vibration et de solutions moulées en caoutchouc pour le marché automobile nord-américain et d'autres secteurs, ainsi qu'un fournisseur mondial d'équipements et de technologies de protection personnelle et respiratoire pour les communautés de la défense, des soins de santé, de la médecine et des premiers intervenants, par l'intermédiaire d'AirBoss Defense Group. Les actions de la société se négocient sur le TSX sous le symbole BOS et sur le OTCQX sous le symbole ABSSF. Pour plus d'informations, visitez le site www.airboss.com.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières : Le présent communiqué de presse est basé sur les états financiers consolidés préparés conformément aux normes internationales d'information financière ("IFRS") et sur des mesures financières non conformes aux IFRS. La direction estime que ces mesures fournissent des informations utiles aux investisseurs pour mesurer la performance financière de l'entreprise. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables à des mesures portant un nom similaire présentées par d'autres sociétés et ne doivent pas être interprétées comme une alternative à d'autres mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Ces termes ne constituent pas une mesure de la performance selon les normes IFRS et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut au revenu net selon les normes IFRS.

L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des mesures non-IFRS utilisées pour mesurer la capacité de la société à générer des liquidités à partir de ses opérations pour le service de la dette, pour financer le fonds de roulement et les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles et pour payer les dividendes. L'EBITDA est défini comme le bénéfice avant impôts, frais financiers et amortissements. L'EBITDA ajusté est défini comme l'EBITDA excluant les coûts de dépréciation, les coûts d'acquisition et les coûts non récurrents. Un rapprochement du bénéfice (perte) avec l'EBITDA et l'EBITDA ajusté est présenté ci-dessous.

Au deuxième trimestre de 2024, la Société a enregistré une provision pour stocks de 6 049 $ liée à ses stocks de gants en nitrile et de blouses médicales en raison d'importantes variations à la baisse des prix. En 2023, la Société a enregistré une provision de 8 031 $ liée à son stock de gants en nitrile en raison d'une baisse importante des prix. Les coûts liés à ces provisions sont inclus dans le coût des ventes dans le compte de résultat.

En 2023 et au deuxième trimestre 2024, la société a procédé à une série de réductions de personnel. Les coûts liés à cette activité de restructuration sont inclus dans les autres dépenses de l'état des pertes et profits.

En 2023, la société a constaté une dépréciation du goodwill lié aux opérations de défense. Les coûts liés à cette dépréciation sont inclus dans le poste "Autres dépenses" du compte de résultat.

Fin 2022, la société a négocié de meilleurs accords avec les principaux fournisseurs et clients de l'activité de produits moulés en caoutchouc d'AMP afin d'améliorer la rentabilité. Les honoraires professionnels liés à ces activités sont inclus dans les frais généraux et administratifs dans l'état des résultats.

Le bénéfice ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS définie comme le bénéfice (la perte) avant les coûts de dépréciation, les coûts d'acquisition et les coûts non récurrents. Cette mesure et le bénéfice ajusté par action sont utilisés pour évaluer les résultats d'exploitation de la société. Un rapprochement du bénéfice (perte) avec le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action est présenté ci-dessous.

La dette nette mesure l'endettement financier de la société en supposant que toutes les liquidités disponibles sont utilisées pour rembourser une partie de la dette en cours. Un rapprochement entre les prêts et les emprunts et la dette nette est présenté ci-dessous.

Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux normes IFRS utilisée pour évaluer le flux de trésorerie après investissement dans le maintien ou l'expansion des activités de l'entreprise. Il est défini comme les liquidités provenant des activités d'exploitation, moins les dépenses en espèces pour les actifs à long terme. Le rapprochement entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles est présenté ci-dessous.

Avis de non-responsabilité concernant les informations prospectives d'AirBoss

Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans le présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction concernant les développements futurs ou les performances futures d'AirBoss, constituent des "informations prospectives" ou des "déclarations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et peuvent généralement être identifiées par des mots tels que "sera", "peut", "pourrait", "s'attend à", "croit", "anticipe", "prévoit", "planifie", "a l'intention de", "devrait" ou d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements et des performances futurs.

Les déclarations contenant des informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction au moment où les déclarations sont faites, sont intrinsèquement soumises à des risques, des incertitudes et des éventualités significatifs sur le plan commercial, économique et concurrentiel. AirBoss met en garde contre le fait que ces informations prospectives impliquent des éventualités connues et inconnues, des incertitudes et d'autres risques qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, les performances ou les réalisations réels d'AirBoss soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les informations prévisionnelles, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants l'impact de la conjoncture économique générale, notamment son impact sur la demande de solutions et de produits en caoutchouc ; la dépendance à l'égard de clients clés ; les budgets de défense mondiaux, notamment dans les marchés cibles de la société, et le succès de la société dans l'obtention de contrats de défense nouveaux ou étendus ; les risques liés aux contrats ; les tendances cycliques dans les secteurs du pneu et de l'automobile, de la construction, de l'exploitation minière et de la vente au détail ; la disponibilité suffisante de matières premières à des coûts économiques ; les conditions météorologiques affectant les matières premières, la production et les ventes ; l'incertitude politique mondiale ; la capacité d'AirBoss à conserver ses clients existants ou à développer de nouveaux clients à la lumière d'une concurrence accrue ; la capacité d'AirBoss à intégrer avec succès les acquisitions d'autres activités et/ou sociétés ou à réaliser les avantages escomptés de celles-ci ; la capacité d'AirBoss à développer et à mettre en œuvre avec succès des stratégies commerciales efficaces, y compris, mais sans s'y limiter, la transition stratégique récemment annoncée ; les changements de politiques et de méthodes comptables, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques ; les changements de valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain ; les changements de lois fiscales ; les changements de politiques commerciales ou l'imposition de nouveaux tarifs, droits ou autres restrictions similaires qui pourraient influencer le coût et le flux de biens et de services à travers les frontières ; les litiges actuels et futurs ; l'incertitude politique et les changements de politique ; la capacité d'obtenir des financements à des conditions acceptables et la capacité de respecter les engagements pris dans le cadre de ces accords de financement ; les dommages environnementaux et le non-respect des lois et réglementations environnementales ; l'impact des situations sanitaires mondiales ; la responsabilité potentielle des produits et les réclamations au titre de la garantie, ainsi que les dysfonctionnements des équipements. L'incertitude liée aux hypothèses et aux attentes opérationnelles futures est plus grande que pour les périodes précédentes. Cette liste n'est pas exhaustive des facteurs susceptibles d'affecter les informations prévisionnelles d'AirBoss.

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